หนึ่งในประโยคสุดคลาสสิก จากนักลงทุนระดับตำนานอย่างคุณ Warren Buffett ที่เป็นคำสอนอยู่ในใจของนักลงทุนหลายคน ให้รู้จักการอดทนรอ ในช่วงที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วงขาลง เพื่อที่จะได้ทำการเข้าซื้อหุ้นในราคาถูกนั่นเอง

แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่นักลงทุนทุกคน ที่จะสามารถรอซื้อหุ้นตัวที่ต้องการได้ในช่วงที่เป็นตลาดขาลง สาเหตุมีหลายปัจจัย เช่น บางครั้ง นักลงทุนอาจไม่ได้มีกระแสเงินสดที่มากพอ หรือเกิดความกังวลกับตลาด จนไม่สามารถคาดการณ์ถึงราคาที่ร่วงลงไปสู่จุดต่ำสุดได้

แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคต่อการทำกำไรในช่วงตลาดหุ้นขาลงของ “คุณโจ ลูกอีสาน” นักลงทุนสาย VI ที่นักลงทุนไทยหลายคนยึดเป็นต้นแบบในการลงทุน

เพราะหนึ่งในกลยุทธ์ที่คุณโจเลือกใช้ในการทำกำไรช่วงตลาดขาลงก็คือ การใช้เครื่องมืออย่าง “สัญญาฟิวเจอร์ส ในตลาด TFEX” นั่นเอง

ซึ่งแม้ว่าคุณโจจะใช้ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อ Hedging หรือป้องกันความเสี่ยงกับพอร์ตหุ้น โดยการเปิดสัญญาขายล่วงหน้า (Short ) ณ ช่วงที่เกิดวิกฤตต่าง ๆ ทั่วโลก หรือช่วงตลาดหุ้นเป็นขาลง

โดยใช้สินค้า “SET50 Index Futures” (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับดัชนี SET50) นั้น

แต่เมื่อตลาดขาลงมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลง คุณโจก็จะทำการปิดสัญญา เพื่อนำกำไรส่วนต่าง ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ออกมาใช้ สำหรับบริหารพอร์ตภายใต้ 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ

1. นำเงินบางส่วนที่ได้ ไปซื้อหุ้นคุณภาพดีที่ต้องการสะสมเพิ่มในช่วงที่ราคาต่ำกว่ามูลค่า

2. นำเงินส่วนที่เหลือ ไปใช้ในการ “เปิดสัญญาซื้อล่วงหน้า” (Long ) กับ SET50 Index Futures กรณีตลาดเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว และมีการใช้หลัก Leverage หรืออัตราทด ที่ใช้เงินน้อย แต่มีโอกาสได้กำไรมากมาประกอบด้วยนั่นเอง

แต่ข้อควรระวังของการใช้ Leverage หรืออัตราทด ก็คือการติดกับดักในมุม “Overtrade” หรือการใช้ Leverage ที่มากเกินไป เพราะหากราคาผันผวนผิดทางอาจทำให้พอร์ตแตกได้ง่าย ซึ่งคุณโจแนะนำว่า ควรใช้อัตราทดในระดับที่น้อยก่อน เช่น ในระดับ 2-3 เท่า เป็นต้น

นอกจากนั้น คุณโจยังเสริมอีกด้วยว่า จริงๆ แล้ว นักลงทุนสาย VI ก็สามารถใช้ TFEX ในการทำกำไรได้ทุกช่วงเวลา เพราะแก่นในการใช้ TFEX นั้น คือการคาดการณ์ทิศทางของราคา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหลักการของ VI ผ่านการดูพื้นฐานของหุ้น เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจได้เช่นเดียวกัน และกลยุทธ์เหล่านี้ ก็ถือเป็นเรื่อง New Normal ไปแล้วสำหรับนักลงทุน VI ในยุคนี้..

สุดท้าย ถึงแม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ อยากที่จะอดทนรอซื้อหุ้นในช่วงวิกฤต แต่ลองตั้งคำถามใหม่กับตัวเองอีกทีก่อนว่า..

“จะดีกว่าไหม ถ้าระหว่างที่เกิดวิกฤต เราเองก็สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้ด้วย ?”

ถ้าหากคำตอบคือ “ใช่” ก็ลองเปิดใจให้กับ TFEX แบบที่คุณโจ ลูกอีสาน ได้มา

แชร์ประสบการณ์ในการใช้ TFEX มาบริหารพอร์ตและทำกำไรในช่วงวิกฤต จนได้เจอโอกาสใหม่ ๆ ในทุกโมเมนต์ของโลกการลงทุนได้

และสำหรับนักลงทุนท่านใด ที่สนใจติดตามแนวคิด รวมทั้งอยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ TFEX ในแบบฉบับของคุณโจ ลูกอีสาน สามารถเข้ามารับชม “วิดีโอบทสัมภาษณ์คุณโจ ลูกอีสาน” สุดพิเศษ ได้ที่

https://setga.page.link/KtX3

#TFEX #SET50Futures #StockFutures #หุ้น #ลงทุน #โจลูกอีสาน #VI